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景顺长城:致力于打造“股票投资领先”的多资产管理专家

发布时间:2020-09-30 07:58 点击数: 【字体:

  “宁取细水长流,不要惊涛裂岸”,是景顺长城始终坚守的投资理念,在投研方面,基金经理对投研结果负责,严格遵守投资纪律,全力保证投资质量,公司以独特的投资回顾机制,保证基金经理的风格不产生漂移。

  近日,景顺长城基金零售业务部高级经理郭东升做客“恒天阿尔法权益投资高峰论坛”——公募基金专场恒乐汇直播间,为大家详细分享了景顺长城的投研、团队、文化等诸多特色,助力投资者全方位了解景顺长城。

  景顺长城基金成立于2003年6月12日,是国内首家中 美合资基金管理公司,由全球知名资产管理公司景顺集团与长城证券联合开滦集团和实德集团共同发起设立。

  截至目前,景顺集团和长城证券各持有景顺长城基金49%的股份。郭东升指出,自公司成立以来,股东彼此间的合作非常顺畅,外方股东不仅协助公司培养了大量的人才,同时也提供了强大的技术支持。

  景顺长城的发展战略是致力于成为股票 投资领先的多资产管理专家,结合股票、固收、量化等投资能力,在资产配置方面为客户提供专业综合的投资解决方案。

  在产品布局上,目前,景顺长城基金的投资能力已延伸至股票、固收、量化、资产配置、养老、ETF、海外投资等多方面。郭东升表示,景顺长城自成立以来,始终坚持有所为有所不为,发展主动管理的核心投资能力,保本基金、分级基金均未涉足,股票 投资、固收投资和量化投资三驾马车并驾齐驱。

  截至2020年6月30日,景顺长城主动偏股基金规模排名全行业第11,量化基金规模排名全行业第5。公司的投资团队,经过多年积淀,投资成绩斐然,培育出了众多的优秀基金经理和明星基金产品。其中投研团队平均在公司服务4.9年,基金经理平均在公司服务7.2年。

  就团队而言,景顺长城的投研人员一直以内部培养为主,基金经理及投资经理的内部培养占比为71%,其中股票团队14名基金经理中内部培养成长的有9名。

  郭东升自豪地介绍,成立以来,景顺长城业绩优秀,屡获大奖。截至2020年7月3日,景顺长城获得了24项公司奖,3项团队奖,17项基金经理奖,65项基金业绩奖。今年,景顺长城基金顺利拿下上·海·证·券·报“2019年度金基金? Top公司奖”。至今,景顺长城基金今年已先后揽获中·国·证·券·报评选的“金牛基金管理公司”、证券时报评选的“2019年度十大明星基金公司”等重量级大奖,实现了三大报权威公司奖项大满贯,体现了公司的综合实力。

  “宁取细水长流,不要惊涛裂岸”是景顺长城始终秉持的投资理念。他们坚持独具特色的季度回顾制度,通过业绩归因风格分析等对基金经理的投资行为进行刻画,帮助基金经理实现稳定的投资风格。

  如何在疯狂市场中恪守,屏蔽噪音,坚守投资本义,体现的是一家公募机构的选择。

  一般而言,基金的股票换手率反映了基金在报告期内进行股票交易的频繁程度,换手率高,说明基金的投资风格更加灵活主动,通过高抛低吸的波段操作来增加基金的收益;而换手率低,则说明基金的投资风格相对稳健,偏好买入并长期持有的策略。

  海通证券数据显示,截至2020年7月底,过去十年、五年、三年、两年、一年,景顺长城旗下权益类基金平均净值增长率分别为260.8%、115.26%、90.86%、74.47%、51.58%,其中五年、十年期股票 投资能力均为五星。

  相比短期业绩的爆发,景顺长城恪守价值投资,更看重中长期的实力。作为长期耕耘权益投资的佼佼者,截至2020年6月30日,景顺长城旗下主动权益基金51只产品,总规模达人民币917亿元。

  景顺长城旗下基金经理风格多样,包括价值投资长跑型老将余广、凭借优异业绩闻名市场的刘彦春、注重安全边际的鲍无可、“成长股猎手”杨锐文、“平衡之星”刘苏、科技达人詹成、擅挖黑马股的李孟海等。

  郭东升特别向大家详细介绍了近年来备受市场关注的明星基金经理刘彦春和其管理的明星基金产品——景顺长城新兴成长混合基金。截止到2020年6月30日,这只基金有近180万持有人,受欢迎程度可见一斑。

  作为一名市场老将,刘彦春凭借卓越的投资实力和严格的风险控制水平,其管理的多只基金长短期业绩均十分优秀。银河证券数据显示,截至8月14日,过去两年刘彦春管理的景顺长城内需增长混合、景顺长城内需增长贰号混合、景顺长城新兴成长混合和景顺长城鼎益混合分别实现了收益142.62%、138.96%、136.39%和135.31%(大幅跑赢同期各自的业绩基准31.08%、31.08%、42.86%和31.90%),在360只同类基金中分别排名第26、27、30、31,均位居同类基金前1/4。

  2020年,刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合基金获得了中·国·证·券·报“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、证券时报“三年持续回报积极混合型明星基金”等奖项。

  在投资理念上,刘彦春致力于寻找高投入资本产出、高成长潜力的优秀公司去做长期投资,他认为历史上高回报的公司普遍具有远超平均的投入资本回报水平。要实现这一点,产品的创新,领先的经营模式,卓越的企业家精神都是不可或缺的。在投资风格上,刘彦春注重选股而非择时,他始终坚守自下而上,基于企业本身的经营和财务绩效,在每个行业中寻找符合标准的投资标的。行业景气和发展空间是判断企业前景的重要依据,但不会刻意强调行业配置的权重。

  对于景顺长城新兴成长混合基金,郭东升从业绩表现、风格分析、持仓变化等方面为大家详细阐释这只基金为何会如此受到广大投资者的欢迎。

  在业绩表现方面,刘彦春从2015年4月9日开始管理新兴成长这款产品以来,任职期内的年化回报达到了18.64%,2020年上半年,该基金份额净值增长率为19.48%,业绩比较基准收益率为9.13%。

  从投资风格来看,买入并长期持有,换手率低于行业中位数,“重剑无锋,大巧不工”这八个字是对刘彦春风格最贴切的描述。

  行业配置上,从食品饮料、生物医药、休闲服务、农林牧渔、家用电器、电子、轻工制造、银行、机械设备、交通运输等行业均有布局。

  最后,郭东升提示投资者,证券投资基金是一个长期投资工具,建议大家以长期资产配置的视角去选择适合自己的产品。

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